Bank Mandiri Terbitkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I

Adhitya Himawan

Rabu, 24 Agustus 2016 | 13:55 WIB
Bank Mandiri Terbitkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I
Direktur Finance & Treasury Bank Mandiri Pahala N. Mansury di Jakarta, Senin (15/8/2016). [Suara.com/Adhitya Himawan]

Bank Mandiri akan menerbitkan obligasi berkelanjutan I tahap I dengan target indikatif Rp5 triliun sebagai bagian dari upaya diversifikasi dan perbaikan struktur pendanaan bank dalam jangka panjang. Secara keseluruhan, rencana penerbitan obligasi berkelanjutan I adalah sebesar Rp14 triliun yang akan dilakukan dalam kurun waktu 2016-2018 mendatang.

Untuk itu, perseroan telah menunjuk empat perusahaan penjamin emisi, yakni Mandiri Sekuritas, Danareksa Sekuritas, Bahana Securities dan Trimegah Sekuritas Indonesia.

Direktur Utama Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo mengatakan penerbitan obligasi ini juga dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan dalam mendukung ketersediaan infrastruktur nasional.

“Sebagai bank BUMN, Bank Mandiri memiliki komitmen kuat untuk membantu pemerintah membangun proyek-proyek infrastruktur strategis jangka panjang seperti yang telah digariskan dalam program Nawacita Kabinet Kerja. Penerbitan obligasi berkelanjutan ini akan mendukung Bank Mandiri untuk dapat memberikan pembiayaan jangka panjang 5 sampai dengan 10 tahun sesuai dengan kebutuhan pembiayaan infrastuktur dan perumahan yang lebih panjang” ungkap Kartika dalam paparan publik atas rencana penerbitan obligasi berkelanjutan I tersebut di Jakarta, Rabu (24/8/2018).

Sementara Direktur Finance & Treasury Bank Mandiri Pahala N Mansury mengatakan, sebagian dari hasil penerbitan obligasi tersebut juga akan digunakan untuk membiayai pembayaran obligasi subordinasi perseroan yang jatuh tempo tanggal 11 Desember 2016.

“Obligasi Berkelanjutan I Tahap I ini akan diterbitkan dalam tiga seri, yakni Seri A dengan tenor 5 tahun dengan kisaran kupon 7,75%-8,25%, Seri B 7 tahun dengan kisaran kupon 8,15%-8,65% dan seri C bertenor 10 tahun dengan kisaran kupon 8,40 persen-8,90 persen,” ungkap Pahala.

Rencananya, penawaran awal Obligasi Berkelanjutan I tahap I ini akan dimulai pada 24 Agustus hingga 7 September 2016, dengan  penawaran umum diperkirakan pada 23-27 September 2016 dan diperkirakan tanggal efektif pada 21 September 2016. Sedangkan penjatahan direncanakan pada 28 September 2016.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Bank Mandiri Berikan 3 Unit Motor Siaga Kesehatan di Belu

Bank Mandiri Berikan 3 Unit Motor Siaga Kesehatan di Belu

Press Release | Rabu, 24 Agustus 2016 | 08:17 WIB

Bank Mandiri Beri Kredit Rp700 Miliar ke Cempaka Sinergy Realty

Bank Mandiri Beri Kredit Rp700 Miliar ke Cempaka Sinergy Realty

Bisnis | Senin, 22 Agustus 2016 | 13:20 WIB

Fokus Kembangkan Digital Banking, BRI Gelar BRI Digital Challenge

Fokus Kembangkan Digital Banking, BRI Gelar BRI Digital Challenge

Bisnis | Minggu, 21 Agustus 2016 | 07:27 WIB

Gandeng Grab, Pengguna Mandiri e-Cash Ditargetkan Tambah 1 Juta

Gandeng Grab, Pengguna Mandiri e-Cash Ditargetkan Tambah 1 Juta

Bisnis | Kamis, 18 Agustus 2016 | 15:02 WIB

Bank Mandiri & Grab Indonesia Kerjasama Mandiri e-Cash

Bank Mandiri & Grab Indonesia Kerjasama Mandiri e-Cash

Bisnis | Kamis, 18 Agustus 2016 | 13:52 WIB

Sampai Hari Ini, KUR BRI Telah Tersalur Rp40 Triliun

Sampai Hari Ini, KUR BRI Telah Tersalur Rp40 Triliun

Bisnis | Kamis, 18 Agustus 2016 | 10:20 WIB

Rayakan HUT RI, BRI Salurkan CSR BUMN Hadir Untuk Negeri

Rayakan HUT RI, BRI Salurkan CSR BUMN Hadir Untuk Negeri

Press Release | Rabu, 17 Agustus 2016 | 09:15 WIB

Bank Mandiri Terbitkan Efek Beragun Aset bentuk Surat Partisipasi

Bank Mandiri Terbitkan Efek Beragun Aset bentuk Surat Partisipasi

Bisnis | Selasa, 16 Agustus 2016 | 09:06 WIB

Laba Bersih BRI di Semester I 2016 Capai Rp12,04 Triliun

Laba Bersih BRI di Semester I 2016 Capai Rp12,04 Triliun

Bisnis | Senin, 15 Agustus 2016 | 13:03 WIB

BNI Terbitkan Kartu Debit Lantera Combo Tapcash

BNI Terbitkan Kartu Debit Lantera Combo Tapcash

Bisnis | Minggu, 14 Agustus 2016 | 09:41 WIB

Terkini

Saham Rp1, Penyelamat Kaum Nyangkuters atau Bikin Semakin Nyungsep?

Saham Rp1, Penyelamat Kaum Nyangkuters atau Bikin Semakin Nyungsep?

Bisnis | Senin, 28 September 2026 | 06:15 WIB

Promo HUT KAI, Tiket Kereta Api Cuma Bayar 81 Persen Mulai 28 September, Ini Syaratnya

Promo HUT KAI, Tiket Kereta Api Cuma Bayar 81 Persen Mulai 28 September, Ini Syaratnya

Sumut | Minggu, 27 September 2026 | 23:46 WIB

Cicilan KPR Bengkak? Saatnya Pindahkan ke BRI, Bunga Mulai 3,17%

Cicilan KPR Bengkak? Saatnya Pindahkan ke BRI, Bunga Mulai 3,17%

Bri | Minggu, 27 September 2026 | 22:31 WIB

Jokowi: Politik Itu Soal Momentum, Sekarang Momentum untuk Tunjukkan KTA PSI

Jokowi: Politik Itu Soal Momentum, Sekarang Momentum untuk Tunjukkan KTA PSI

Jabar | Minggu, 27 September 2026 | 22:22 WIB

Elektabilitas PPP Cuma 1,9 Persen, Mardiono Singgung 'Kecelakaan Politik' 2024

Elektabilitas PPP Cuma 1,9 Persen, Mardiono Singgung 'Kecelakaan Politik' 2024

Jogja | Minggu, 27 September 2026 | 22:10 WIB

Nonton Pestapora 2026 Bisa Sambil Investasi Bareng BRI, Begini Caranya!

Nonton Pestapora 2026 Bisa Sambil Investasi Bareng BRI, Begini Caranya!

Bri | Minggu, 27 September 2026 | 22:06 WIB

Daftar Keturunan Soekarno yang Masih Hidup Pasca Guruh Soekarnoputra Wafat

Daftar Keturunan Soekarno yang Masih Hidup Pasca Guruh Soekarnoputra Wafat

News | Minggu, 27 September 2026 | 21:40 WIB

3 Night Cream Lokal Terbaik untuk Kulit Kering Agar Bangun Tidur Lembap dan Kenyal

3 Night Cream Lokal Terbaik untuk Kulit Kering Agar Bangun Tidur Lembap dan Kenyal

Lifestyle | Minggu, 27 September 2026 | 21:34 WIB

3 Produk Air Mawar Murah di Alfamart dan Indomaret, Harga Mulai Rp13 Ribuan

3 Produk Air Mawar Murah di Alfamart dan Indomaret, Harga Mulai Rp13 Ribuan

Lifestyle | Minggu, 27 September 2026 | 21:34 WIB

Pengalaman Horor Kang Pentol, Bertemu Dua Perempuan Misterius dekat Makam

Pengalaman Horor Kang Pentol, Bertemu Dua Perempuan Misterius dekat Makam

Your Say | Minggu, 27 September 2026 | 21:05 WIB

×