Komodo Bond, Obligasi Berdenominasi Rupiah Milik Jasa Marga

Adhitya Himawan, Dian Kusumo Hapsari

Kamis, 14 Desember 2017 | 13:02 WIB
Komodo Bond, Obligasi Berdenominasi Rupiah Milik Jasa Marga
Pencatatan Komodo Bond milik Jasa Marga di London Stock Exchange. [Dok Kementerian BUMN]

Suara.com - Komodo Bond, obligasi global berdenominasi rupiah milik PT Jasa Marga (Persero) Tbk resmi tercatat (listed) di London Stock Exchange (LSE) pada Rabu (13/12/2017) pukul 08.00 waktu setempat. Permintaan terhadap Komodo Bond tercatat mengalami kelebihan (oversubscribed) mendekati empat kali, yang sekaligus menjadi tonggak sejarah baru bagi pasar modal Indonesia.

Pencatatan Perdana Komodo Bond dihadiri Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini M. Soemarno, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk Desi Arryani, CEO LSE Nikhil Rathi, Menteri Negara Urusan Luar Negeri dan Persemakmuran Mark Field, Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Kartika Wirjoatmodjo, Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Achmad Baiquni, Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Sofyan Basir, serta jajaran Direksi BUMN terkait.

Komodo Bond senilai Rp4 triliun ini merupakan surat utang dengan kupon tetap 7,5 persen tanpa jaminan dan berjangka waktu tiga tahun dengan masa jatuh tempo pada 11 Desember 2020. Obligasi tersebut memperoleh peringkat Baa3 dari Moody's dan BB+ dari S&P.

Menteri Rini mengungkapkan, infrastruktur merupakan salah satu sektor dengan peluang investasi yang menarik di Indonesia dan para investor tentunya akan mendapatkan keuntungan dengan berinvetasi di sektor tersebut. Komodo Bond juga memungkinkan para investor asing untuk mendiversifikasi protofilionya terutama dalam proyek-proyek infrastruktur dengan kualitas tinggi.

“Investor juga mendapatkan akses ke mata uang lokal dan hal ini memungkinkan mereka untuk mendapatkan tingkat pengembalian lebih tinggi dibandingkan dengan USD Bonds. Di tengah kebutuhan pendanaan investasi yang sangat besar, penerbitan Komodo Bond merupakan sumber alternatif pendanaan terbaik bagi Jasa Marga. Tingginya partisipasi dari investor global tidak hanya menunjukkan kepercayaan investor terhadap Indonesia, tetapi juga keyakinan mereka terhadap Jasa Marga,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Desi mengatakan bahwa pihaknya menyambut baik partisipasi investor global dalam pencatatan perdana Komodo Bond ini. Transaksi ini tidak hanya menjadi milestone penting bagi Jasa Marga tetapi juga merupakan langkah maju yang signifikan dalam membuka jalan bagi perusahaan Indonesia lainnya untuk opsi pembiayaan serupa.

“Dengan rekor utang perusahaan yang bagus dan karakteristik pendapatan yang stabil, Jasa Marga berhasil memperoleh minat investor yang tinggi bahkan sebelum transaksi diumumkan. Pencatatan Obligasi di bursa global seperti LSE memungkinkan Jasa Marga untuk mendiversifikasi sumber pendanaan yang dimiliki, yang mana sebelumnyaperseroan masuk ke pasar dalam negeri melalui penerbitan sekuritisasi berupa Kontrak Investasi Kolektif – Efek Beragun Aset (KIK EBA) dan penerbitan project bond awal tahun ini, yang juga merupakan yang pertama di pasar modal Indonesia,” ungkapnya.

Mark Field mengatakan bahwa peluncuran Komodo Bond sukses besar dan saya harap ini akan menjadi yang pertama dari sekian banyak obligasi golbal yang nantinya akan diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan Indonesia. "Ini adalah contoh nyata kepemimpinan global Inggris dalam layanan keuangan, dan kemitraan erat antara Indonesia dan Inggris,” ujarnya.

Sementara itu, Nikhil Rathi menyampaikan bahwa sebagai salah satu Negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat dalam keanggotaan G20, Komodo Bond merupakan ujung tombak dan sejarah bagi Indonesia dalam rangka mendorong sumber-sumber pendanaan dan percepatan pembangunan infrastruktur. Suksesnya pencatatan obligasi Jasa Marga dengan nama Komodo Bond pada pasar internasional ini mercerminkan dukungan LSE bagi perusahaan–perusahaan Indonesia dan hal ini dapat menarik minat investor global tanpa risiko nilai tukar mata uang asing.

baca juga

“Kami berkomitmen untuk membangun London sebagai pusat global dalam rangka mendorong sumber-sumber pendanaan dan peningkatan modal bagi perusahaan-perusahaan Indonesia dalam denominasi Rupiah. Melalui LSE, perusahaan akan memperoleh manfaat dari proses pencatatan yang efisien dan berorientasi internasional. Kami sangat menantikan untuk membangun pasar seperti ini dengan bekerja sama dengan perusahaanperusahaan Indonesia dan instansi terkait serta mendukung internasionalisasi pasar modal Indonesia,” tegasnya.

Pencatatan obligasi Jasa Marga merupakan yang terbaru dari rangkaian panjang penerbitan Obligasi Global pertama oleh emiten Asia di LSE. Saat ini LSE merupakan pusat internasional terbesar bagi obligasi dengan denominasi Rupee India, “Masala Bonds”.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Ratusan 'Anak Cucu' BUMN Dipangkas Demi Hemat Rp50 Triliun, Nasib Pegawai Bagaimana?

Ratusan 'Anak Cucu' BUMN Dipangkas Demi Hemat Rp50 Triliun, Nasib Pegawai Bagaimana?

Your Say | Kamis, 12 November 2026 | 14:00 WIB

Garuda Indonesia Sebut Perombakan Direksi Atas Permintaan BP BUMN

Garuda Indonesia Sebut Perombakan Direksi Atas Permintaan BP BUMN

Bisnis | Rabu, 11 November 2026 | 15:33 WIB

Bunga Kredit Petani Perbankan Mau Diturunkan Jadi 9%

Bunga Kredit Petani Perbankan Mau Diturunkan Jadi 9%

Bisnis | Rabu, 11 November 2026 | 09:06 WIB

Tak Banyak yang Tahu, Ternyata Prabowo Makin Agresif Cari Utang ke Asing

Tak Banyak yang Tahu, Ternyata Prabowo Makin Agresif Cari Utang ke Asing

Bisnis | Selasa, 10 November 2026 | 11:30 WIB

Holding BUMN Perkebunan Pertimbangkan Pakai AI untuk Strategi Komunikasi

Holding BUMN Perkebunan Pertimbangkan Pakai AI untuk Strategi Komunikasi

Bisnis | Minggu, 08 November 2026 | 14:29 WIB

Investor Asal Inggris Mau Investasi di Kawasan Industri JIEP

Investor Asal Inggris Mau Investasi di Kawasan Industri JIEP

Bisnis | Minggu, 08 November 2026 | 09:31 WIB

BP BUMN Perkuat Permodalan DSI Sebagai Perantara Ekspor Tunggal

BP BUMN Perkuat Permodalan DSI Sebagai Perantara Ekspor Tunggal

Bisnis | Sabtu, 07 November 2026 | 09:40 WIB

Pramono Anung Sebut Obligasi Jakarta Belum Direstui Pemerintah Pusat

Pramono Anung Sebut Obligasi Jakarta Belum Direstui Pemerintah Pusat

News | Selasa, 03 November 2026 | 18:14 WIB

Naik 300%, Emiten Farmasi PEHA Raup Laba Bersih Rp31,60 M di Kuartal III-2026

Naik 300%, Emiten Farmasi PEHA Raup Laba Bersih Rp31,60 M di Kuartal III-2026

Bisnis | Selasa, 03 November 2026 | 09:34 WIB

Kepincut Tawaran Bunga Rendah, DKI Usul Ganti Obligasi dengan Pinjaman Lain

Kepincut Tawaran Bunga Rendah, DKI Usul Ganti Obligasi dengan Pinjaman Lain

News | Selasa, 03 November 2026 | 09:30 WIB

Terkini

Awasi Program Madrasah Gratis, DPRD DKI Jakarta Pastikan Siswa Bebas Pungutan

Awasi Program Madrasah Gratis, DPRD DKI Jakarta Pastikan Siswa Bebas Pungutan

News | Jum'at, 13 November 2026 | 14:31 WIB

Prabowo Sebut Keputusan Gibran Berhenti Sebagai Sikap Kesatria dan Negarawan

Prabowo Sebut Keputusan Gibran Berhenti Sebagai Sikap Kesatria dan Negarawan

Video | Jum'at, 13 November 2026 | 14:30 WIB

Diikuti 15 Negara, Jogja International Heritage Walk 2026 Usung Kolaborasi Alam dan Budaya

Diikuti 15 Negara, Jogja International Heritage Walk 2026 Usung Kolaborasi Alam dan Budaya

Jogja | Jum'at, 13 November 2026 | 14:29 WIB

Menperin Sebut Pekerja Lokal di Pabrik BYD Subang Sudah Cukup Banyak

Menperin Sebut Pekerja Lokal di Pabrik BYD Subang Sudah Cukup Banyak

Otomotif | Jum'at, 13 November 2026 | 14:26 WIB

Mengenal Sosok Colette Kress, CEO Sementara Nvidia Gantikan Jensen Huang yang Selingkuh

Mengenal Sosok Colette Kress, CEO Sementara Nvidia Gantikan Jensen Huang yang Selingkuh

News | Jum'at, 13 November 2026 | 14:22 WIB

Nama Sri Sultan Masuk Radar Cawapres Pengganti Gibran, Ngarsa Dalem: Ya Jangan Lah

Nama Sri Sultan Masuk Radar Cawapres Pengganti Gibran, Ngarsa Dalem: Ya Jangan Lah

Jogja | Jum'at, 13 November 2026 | 14:22 WIB

The Dragon Bakery Dragon and the Fairy Cake, Pelajaran Berharga Sang Naga

The Dragon Bakery Dragon and the Fairy Cake, Pelajaran Berharga Sang Naga

Your Say | Jum'at, 13 November 2026 | 14:20 WIB

Wilayah Sumut Dapat Pasokan Listrik dari PLTA Batang Toru, Bebas Mati Lampu?

Wilayah Sumut Dapat Pasokan Listrik dari PLTA Batang Toru, Bebas Mati Lampu?

Bisnis | Jum'at, 13 November 2026 | 14:17 WIB

Di Depan Menperin, BYD Janji Penuhi Aturan 60 Persen TKDN Tahun Depan

Di Depan Menperin, BYD Janji Penuhi Aturan 60 Persen TKDN Tahun Depan

Otomotif | Jum'at, 13 November 2026 | 14:16 WIB

Bukan Cuma Ijazah, Penguasaan AI Kini Jadi Bekal Penting Memasuki Dunia Kerja

Bukan Cuma Ijazah, Penguasaan AI Kini Jadi Bekal Penting Memasuki Dunia Kerja

Lifestyle | Jum'at, 13 November 2026 | 14:15 WIB

×