5 Fakta di Balik Rencana IPO PT Chandra Daya Investasi

Suara.com - PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) akhirnya angkat suara terkait rencana pencatatan perdana saham alias Initial Public Offering (IPO) dari salah satu entitas anak perusahaannya, yaitu PT Chandra Daya Investasi (CDI). Rencana ini menimbulkan perhatian dari banyak kalangan pelaku pasar karena menyangkut strategi ekspansi salah satu pemain besar di sektor infrastruktur dan energi.

Pihak TPIA, melalui General Manager Legal & Corporate Secretary-nya, Erri Dewi Riani, menyampaikan bahwa perusahaan sedang dalam tahap eksplorasi dan evaluasi terhadap kemungkinan melaksanakan aksi korporasi IPO terhadap anak perusahaannya tersebut. Erri menegaskan bahwa kabar yang sudah lebih dulu beredar di pasar modal mengenai pelaksanaan IPO CDI sebelum pertengahan 2025 belum dapat dijadikan sebagai pernyataan resmi dari TPIA.

Menurutnya, proses IPO masih berada dalam lingkup pembahasan internal perusahaan dan belum mencapai tahap pengumuman publik yang definitif. Ini berarti bahwa setiap informasi yang beredar di luar pernyataan resmi belum dapat dijadikan dasar pertimbangan investasi.

Sebagai tambahan informasi, PT Chandra Daya Investasi (CDI) merupakan entitas usaha yang sepenuhnya dimiliki oleh TPIA dan berfokus pada sektor investasi di bidang infrastruktur strategis. Anak perusahaan ini selama beberapa tahun terakhir terus memperluas portofolio usahanya di sektor energi, kelistrikan, air bersih, pelabuhan, serta fasilitas penyimpanan dan logistik.

Menurut laporan sebelumnya, kontribusi segmen infrastruktur diproyeksikan memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan total TPIA, yaitu sekitar 20% hingga 25% sampai tahun 2030 mendatang. Tak heran, jika IPO CDI dipandang sebagai langkah kunci memperkuat posisi perusahaan induk di sektor strategis ini.

CDI juga tercatat memiliki struktur kepemilikan saham yang didominasi oleh TPIA sebanyak 70%, sementara 30% sisanya dikuasai oleh Electric Generating Public Company Limited (EGCO Group), yang merupakan salah satu produsen listrik swasta terbesar asal Thailand. Kolaborasi ini memberikan sinergi kuat antara keahlian Chandra Asri Group di bidang kimia dan infrastruktur dengan pengalaman EGCO dalam pengelolaan energi dan kelistrikan.

Melalui strategi jangka panjang, TPIA berkomitmen untuk tetap menjadi pemilik saham mayoritas CDI, sekaligus menjaga kendali strategis terhadap arah pertumbuhan bisnis. Dengan pendekatan tersebut, CDI diharapkan mampu mengakselerasi pemanfaatan aset yang dimiliki, termasuk pengembangan lini bisnis dan aksi korporasi seperti akuisisi aset di dalam maupun luar wilayah Cilegon, yang menjadi salah satu basis operasional utama mereka.

5 Fakta di Balik Rencana IPO PT Chandra Daya Investasi

Inilah 5 fakta di balik rencana IPO PT Chandra Daya Investasi yang menarik untuk disimak, sebagaimana berhasil dirangkum dari berbagai sumber:

Fakta 1: Target Penggalangan Dana

Dalam rencana IPO ini, CDIA — kode saham yang akan digunakan oleh PT Chandra Daya Investasi — menargetkan penggalangan dana sebesar Rp2,37 triliun. Perusahaan berencana melepas 12,48 miliar lembar saham kepada publik dengan kisaran harga penawaran antara Rp170 hingga Rp190 per saham. Valuasi tersebut dinilai cukup tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata perusahaan di sektor logistik dan infrastruktur, sejalan dengan strategi ekspansi agresif yang diterapkan oleh manajemen CDI.

Fakta 2: Jumlah dan Harga Saham yang Ditawarkan

Dokumen prospektus awal menunjukkan bahwa CDI akan menawarkan maksimal 12,48 miliar saham dalam IPO tersebut, dengan nilai nominal Rp10 per saham. Dengan kisaran harga yang ditetapkan, potensi dana segar yang bisa diraih berkisar antara Rp2,12 triliun hingga Rp2,73 triliun. Seluruh saham tersebut akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kode saham CDIA.

Fakta 3: Penunjukan Penjamin Emisi

Untuk menjamin kelancaran proses IPO, CDI telah menunjuk enam perusahaan sekuritas sebagai penjamin emisi utama atau Joint Lead Underwriters. Beberapa di antaranya adalah nama besar di industri pasar modal, seperti PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Henan Putihrai Sekuritas, PT OCBC Sekuritas Indonesia, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

Fakta 4: Status sebagai Anak Usaha TPIA

CDI bukanlah perusahaan yang berdiri sendiri. Ia merupakan anak usaha dari TPIA yang memiliki fokus khusus di sektor infrastruktur dan energi.

Bisnis CDI mencakup sektor air bersih, pelabuhan, kelistrikan, serta logistik dan penyimpanan energi, yang dioperasikan melalui dua entitas utama: PT Chandra Shipping International dan PT Redeco Petrolin Utama. Bahkan, pada tahun 2023, TPIA mengakuisisi PT Krakatau Chandra Energi (KCE) dari Krakatau Sarana Infrastruktur, anak perusahaan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, untuk memperkuat bisnis energi mereka.

Fakta 5: Menuju Status Perusahaan Terbuka

Dengan rencana IPO ini, PT Chandra Daya Investasi akan bertransformasi menjadi perusahaan publik. Dalam laporan keterbukaan informasi di BEI, disebutkan bahwa TPIA telah menyuntikkan modal tambahan sebesar Rp853,26 miliar untuk membeli 8,53 miliar saham baru CDI.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi untuk meningkatkan modal kerja dan mendukung pertumbuhan bisnis CDI di masa mendatang. Meskipun belum ditentukan tanggal pasti pelaksanaannya, IPO CDI ditargetkan berlangsung sebelum pertengahan tahun 2025.

Kontributor : Rishna Maulina Pratama