Pemerintah Terbitkan Lagi Sukuk Global Senilai Rp 42,9 Triliun

Iwan Supriyatna, Mohammad Fadil Djailani

Jum'at, 04 Juni 2021 | 14:51 WIB
Pemerintah Terbitkan Lagi Sukuk Global Senilai Rp 42,9 Triliun
Ilustrasi: Kementerian Keuangan. (Setkab.go.id)

Suara.com - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan kembali ke pasar sukuk global tahunan dan sukses melakukan transaksi penjualan sukuk sebesar 3 miliar dolar AS atau setara Rp 42,9 triliun (Rp 14.312) dengan tingkat imbal hasil terendah.

Transaksi ini dilaksanakan sejalan dengan strategi pembiayaan APBN, serta komitmen Pemerintah untuk mengembangkan dan meningkatkan likuiditas pasar sukuk di kawasan Asia.

Mengutip keterangan pers Kementerian Keuangan, Jumat (4/6/2021) transaksi tersebut terdiri atas 1,25 miliar dolar AS dengan tenor 5 tahun, 1 miliar dolar AS dengan tenor 10 tahun, dan 750 juta dolar AS dengan tenor 30 tahun (seri Green).

Penerbitan sukuk ini dalam format 144A / Reg S Trust Certificate dengan akad Wakalah yang jatuh tempo pada tahun 2026, 2031 dan 2051.

Sukuk Wakalah diterbitkan oleh Pemerintah melalui Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, sebuah badan hukum yang dibentuk oleh Pemerintah Republik Indonesia khusus untuk melakukan penerbitan SBSN.

Penerbitan Sukuk Global kali ini akan dicatatkan di Singapore Stock Exchange dan NASDAQ Dubai (dual listing). Setelmen akan dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 2021.

Transaksi ini telah diberikan peringkat Baa2 oleh Moody’s Investor Service, BBB oleh S&P Global Ratings Services dan BBB oleh Fitch Ratings.

Initial price guidance pada transaksi ini yaitu pada 1,90 persen area, 3,00 persen area, dan 4,00 persen area untuk tenor 5, 10 dan 30 tahun. Transaksi tersebut mendapat respon positif dari investor sejak dimulainya bookbuilding.

Hal ini memungkinkan Pemerintah untuk menekan initial price guidance sebesar 40 basis poin (bps) pada tenor 5 tahun dan sebesar 45 bps pada tenor 10 dan 30 tahun, untuk mengumumkan final price guidance.

baca juga

Jumlah order book tercatat pada 10,3 miliar dolar AS atau sebesar 3,43 kali target Pemerintah yang sebesar 3 miliar dolar AS. Ini mencerminkan minat investor yang tajam dan sesi bookbuilding yang kuat.

Pemerintah juga memperkenalkan format Green Sukuk pada tenor 30 tahun untuk pertama kalinya di dunia, sekaligus Green Sukuk global keempat yang diterbitkan berdasarkan ROI Green Bond and Sukuk Framework.

Penerbitan ini membuktikan dedikasi dan komitmen jangka panjang Pemerintah untuk pembiayaan hijau dan berkelanjutan, serta memelopori metode pembiayaan dalam upaya melawan perubahan iklim.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

BI dan Kemenkeu Ungkap Ada Indikasi Ekonomi Mulai Membaik

BI dan Kemenkeu Ungkap Ada Indikasi Ekonomi Mulai Membaik

Bisnis | Kamis, 03 Juni 2021 | 18:14 WIB

Rp 699 Triliun Duit PEN, Kemenkeu: Pastikan Setiap Rupiah Tak Diselewengkan

Rp 699 Triliun Duit PEN, Kemenkeu: Pastikan Setiap Rupiah Tak Diselewengkan

Bisnis | Kamis, 27 Mei 2021 | 17:30 WIB

Sri Mulyani Sedih, 67 Anak Buahnya Wafat Akibat Corona

Sri Mulyani Sedih, 67 Anak Buahnya Wafat Akibat Corona

Bisnis | Senin, 24 Mei 2021 | 13:18 WIB

Terkini

Persib Bandung Tumbang dari Java United, Igor Tolic Bongkar Kesalahan Fatal Maung Bandung

Persib Bandung Tumbang dari Java United, Igor Tolic Bongkar Kesalahan Fatal Maung Bandung

Bola | Senin, 09 November 2026 | 11:17 WIB

Pemprov Jateng Perluas Jaminan Kesehatan, Sasar Guru Ngaji Hingga Marbot

Pemprov Jateng Perluas Jaminan Kesehatan, Sasar Guru Ngaji Hingga Marbot

News | Senin, 09 November 2026 | 11:17 WIB

Literasi Keuangan Remaja Masih Rendah, Edukasi Digencarkan di 24 Kota

Literasi Keuangan Remaja Masih Rendah, Edukasi Digencarkan di 24 Kota

Kalbar | Senin, 09 November 2026 | 11:14 WIB

Pesan Tersembunyi di Kamar 04

Pesan Tersembunyi di Kamar 04

Your Say | Senin, 09 November 2026 | 11:13 WIB

Petinggi Sinar Mas Agro hingga Eks Pegawai LPEI Bersaksi di Sidang Eks Jampidsus Febrie

Petinggi Sinar Mas Agro hingga Eks Pegawai LPEI Bersaksi di Sidang Eks Jampidsus Febrie

News | Senin, 09 November 2026 | 11:12 WIB

Profil Gadi Eisenkot, PM Israel Pengganti Netanyahu

Profil Gadi Eisenkot, PM Israel Pengganti Netanyahu

News | Senin, 09 November 2026 | 11:11 WIB

Suahasil Sebut APBN Ikut Dorong Pertumbuhan Ekonomi RI 5,47%

Suahasil Sebut APBN Ikut Dorong Pertumbuhan Ekonomi RI 5,47%

Bisnis | Senin, 09 November 2026 | 11:10 WIB

6 Penyebab Klaim JHT di JMO Ditolak dan Cara Mengajukan Ulang

6 Penyebab Klaim JHT di JMO Ditolak dan Cara Mengajukan Ulang

Lifestyle | Senin, 09 November 2026 | 11:09 WIB

Hening Cipta 60 Detik Hari Pahlawan 10 November 2026, Ini Aturan di Jalan Raya hingga Pasar

Hening Cipta 60 Detik Hari Pahlawan 10 November 2026, Ini Aturan di Jalan Raya hingga Pasar

Lifestyle | Senin, 09 November 2026 | 11:08 WIB

Cara Perpanjang SIM Beda Domisili Luar Kota Tanpa Perlu Balik ke Kota Asal

Cara Perpanjang SIM Beda Domisili Luar Kota Tanpa Perlu Balik ke Kota Asal

Otomotif | Senin, 09 November 2026 | 11:07 WIB

×