Terbitkan Obligasi USD 1,5 Milar, Danantara Spill Siapa Pembelinya

Suara.com - Danantara Indonesia melaporkan obligasi internasional yang diterbitkan mulai banyak peminatnya. Danantara sesumbar bahwa investor global justru mengantre membeli global bond itu.

Adapun, Danantara lewat Danantara Investment Management (DIM) penerbitan obligasi internasional perdana senilai USD 1,5 miliar.

"Antusiasme investor global terlihat dari nilai peak orderbook yang mencapai sekitar USD 4,6 miliar atau lebih dari tiga kali lipat nilai penerbitan," tulis manajemen Danantara dalam keterangan tertulis, Jumat (12/6/2026).

Danantara melanjutkan, pembeli obligasi tersebut berasal dari investor institusi berkualitas yang berasal dari Amerika Serikat, Eropa, Timur Tengah, Afrika, hingga Asia.

"Kepercayaan yang diberikan pasar internasional tersebut juga diharapkan dapat semakin memperkuat keyakinan investor domestik dan masyarakat luas terhadap kekuatan kerangka institusional Danantara Indonesia," imbuhnya.

Berikut Fakta-fakta Global Bond Danantara:

Tingkat Imbal Hasil

Penawaran obligasi perdana Danantara Investment Management (DIM) ditetapkan dengan tingkat imbal hasil sebagai berikut:

• Obligasi tenor 5 tahun senilai USD 750 juta memiliki tingkat imbal hasil sebesar 5,35 persen.
• Obligasi tenor 10 tahun senilai USD 750 juta memiliki tingkat imbal hasil sebesar 5,95 persen.

Hasil Penetapan Harga

Obligasi tersebut ditetapkan dengan spread yang relatif ketat terhadap kurva obligasi pemerintah (sovereign) Republik Indonesia.

• Seri 5 tahun ditetapkan pada spread 32 basis poin di atas kurva sekunder obligasi negara Indonesia. Angka tersebut terdiri dari premi 22 basis poin di atas nilai wajar sovereign dan konsesi penerbitan perdana sebesar 10 basis poin.
• Seri 10 tahun ditetapkan pada spread 34 basis poin di atas kurva sekunder obligasi negara. Spread tersebut terdiri dari premi 24 basis poin di atas nilai wajar sovereign serta konsesi penerbitan perdana sebesar 10 basis poin.

Pencapaian spread yang sangat dekat dengan kurva Republik Indonesia, dengan konsesi penerbitan perdana yang terbatas pada transaksi debut tanpa dukungan kurva eksisting maupun rekam jejak penerbitan sebelumnya, mencerminkan tingginya kepercayaan investor terhadap profil kredit, tata kelola, dan institusi DIM.

Selain itu, spread DIM terhadap kurva Republik Indonesia dinilai kompetitif dibandingkan penerbit yang berafiliasi dengan sovereign dan telah memiliki rekam jejak panjang di pasar. Kondisi tersebut menunjukkan pengakuan investor terhadap kekuatan kerangka institusional DIM serta keterkaitannya dengan pemerintah Indonesia.

Permintaan Investor dan Alokasi

Minat investor terhadap obligasi global perdana DIM terbilang sangat tinggi. Total peak orderbook gabungan mencapai lebih dari USD 4,6 miliar atau lebih dari tiga kali lipat nilai penerbitan.

Permintaan tersebut berasal dari investor institusi yang tersebar di berbagai kawasan, termasuk Amerika Serikat, Eropa, Timur Tengah, Afrika (EMEA), dan Asia.

Seri 5 Tahun

Permintaan investor untuk obligasi tenor 5 tahun membukukan final book lebih dari USD 1,45 miliar yang berasal dari 68 akun investor.

Berdasarkan wilayah:

• Eropa, Timur Tengah, dan Afrika (EMEA): 41 persen
• Amerika Serikat: 38 persen
• Asia: 21 persen

Berdasarkan tipe investor:

• Manajer Aset/Manajer Dana: 82 persen
• Asuransi/Dana Pensiun: 10 persen
• Bank: 7 persen
• Bank Swasta/Lainnya: 1 persen

Seri 10 Tahun

Permintaan investor untuk obligasi tenor 10 tahun membukukan final book lebih dari USD 1,35 miliar yang berasal dari 63 akun investor.

Berdasarkan wilayah:

• Amerika Serikat: 52 persen
• Eropa, Timur Tengah, dan Afrika (EMEA): 31 persen
• Asia: 17 persen

Berdasarkan tipe investor:

• Manajer Aset/Manajer Dana: 72 persen
• Asuransi/Dana Pensiun: 25 persen
• Bank: 2 persen
• Bank Swasta/Lainnya: 1 persen