Bank Mandiri Oversubscribed 3,10 Kali Setara Rp15,5 Triliun

Dythia Novianty, Rina Anggraeni

Rabu, 24 Desember 2025 | 10:22 WIB
Bank Mandiri Oversubscribed 3,10 Kali Setara Rp15,5 Triliun
Ilustrasi Bank Mandiri [Ist]
baca 10 detik
  • Bank Mandiri menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 senilai Rp5 triliun untuk bisnis berkelanjutan.
  • Penerbitan obligasi ini sukses besar karena kelebihan permintaan mencapai 3,10 kali dari total yang ditawarkan.
  • Dana hasil obligasi akan dialokasikan untuk membiayai kegiatan usaha berwawasan lingkungan dan sosial sesuai regulasi OJK.

Suara.com - Bank Mandiri kembali menekankan komitmennya dalam mendorong akselerasi pertumbuhan bisnis berkelanjutan, melalui sinergi yang solid dengan penerbitan Obligasi Berkelanjutan Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap I Tahun 2025 senilai Rp5 triliun.

Penerbitan obligasi ini mendapatkan respon positif dari pasar dengan tingkat kelebihan permintaan (oversubscription), mencapai 3,10 kali atau Rp15,5 triliun dengan periode book building yang cukup singkat.

Direktur Treasury dan International Banking Bank Mandiri, Ari Rizaldi, menyatakan pencapaian tersebut mencerminkan kuatnya kepercayaan investor terhadap fundamental kinerja serta prospek pertumbuhan Bank Mandiri di tengah dinamika perekonomian global dan domestik.

Obligasi milik bank bersandi saham BMRI ini terdiri dari tiga seri.

"Seri A dengan tenor 370 hari diterbitkan dengan nilai Rp1 triliun dan kupon 4,85 persen. Lalu, Seri B dengan tenor 3 tahun dengan nilai Rp2 triliun dan kupon 5,45 persen," katanya dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Rabu (24/12/2025).

Sementara itu, dia menambahkan, Seri C dengan tenor 5 tahun diterbitkan dengan nilai Rp2 triliun dan kupon 5,95 persen.

Ilustrasi obligasi [Shutterstock]
Ilustrasi obligasi [Shutterstock]

Dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi ini akan digunakan Perseroan untuk membiayai atau membiayai kembali kegiatan dalam kategori Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL) dan/atau Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial (KUBS).

Hal ini sejalan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 18 Tahun 2023 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang dan Sukuk Berlandaskan Keberlanjutan.

“Keberhasilan penerbitan obligasi ini merupakan bukti nyata tingginya kepercayaan investor terhadap kinerja, stabilitas, serta potensi pertumbuhan Bank Mandiri," kata Ari.

baca juga

Dia menambahkan, hal ini sekaligus menegaskan komitmen perseroan untuk terus mengakselerasi transformasi bisnis secara prudent dan berkelanjutan, meskipun di tengah ketidakpastian pasar.

Kepercayaan investor juga tercermin dari peringkat kredit yang solid, dengan Pefindo memberikan rating idAAA untuk obligasi ini.

Dalam transaksi ini, Mandiri Sekuritas, BCA Sekuritas, BNI Sekuritas, BRI Danareksa Sekuritas, Mega Capital Sekuritas, dan Trimegah Sekuritas Indonesia bertindak sebagai Joint Lead Underwriters.

“Ke depan, Bank Mandiri berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dengan para pemangku kepentingan guna mempercepat pertumbuhan bisnis yang inklusif dan berkelanjutan, sekaligus memberikan nilai tambah jangka panjang bagi investor dan masyarakat luas hingga mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan,” pungkas Ari.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Dominasi Transaksi Digital, Bank Mandiri Dinobatkan sebagai Indonesias Best Transaction Bank 2025

Dominasi Transaksi Digital, Bank Mandiri Dinobatkan sebagai Indonesias Best Transaction Bank 2025

Bisnis | Sabtu, 22 November 2025 | 11:54 WIB

BI Serap Rp290 Miliar dari Lelang Obligasi PT Sarana Multigriya Finansial, Apa Untungnya?

BI Serap Rp290 Miliar dari Lelang Obligasi PT Sarana Multigriya Finansial, Apa Untungnya?

Bisnis | Kamis, 20 November 2025 | 21:36 WIB

Himbara Ramai-ramai Buyback, DPR Nilai itu Aksi yang Wajar

Himbara Ramai-ramai Buyback, DPR Nilai itu Aksi yang Wajar

Bisnis | Selasa, 18 November 2025 | 14:04 WIB

Layanan Digital Makin Tinggi, Bank Mandiri Hasilkan Fee Based Income Rp 5,48 Triliun

Layanan Digital Makin Tinggi, Bank Mandiri Hasilkan Fee Based Income Rp 5,48 Triliun

Bisnis | Jum'at, 14 November 2025 | 14:59 WIB

Bank BRI, BNI, Mandiri Kompak Gelar RUPSLB, Apa yang Dibahas?

Bank BRI, BNI, Mandiri Kompak Gelar RUPSLB, Apa yang Dibahas?

Bisnis | Kamis, 13 November 2025 | 11:00 WIB

Cara Mudah Beli Obligasi Pemerintah, Pilihan Investasi Aman untuk Pemula

Cara Mudah Beli Obligasi Pemerintah, Pilihan Investasi Aman untuk Pemula

Bisnis | Rabu, 12 November 2025 | 18:00 WIB

Terkini

Isu Munaslub Golkar Mencuat di Tengah Kasus Penyadapan Prabowo, Seberapa Kuat Posisi Bahlil?

Isu Munaslub Golkar Mencuat di Tengah Kasus Penyadapan Prabowo, Seberapa Kuat Posisi Bahlil?

News | Kamis, 12 November 2026 | 23:52 WIB

Hadir di COP31 Turki, Delegasi FMN Desak Suara Rakyat Didengar dalam Agenda Iklim

Hadir di COP31 Turki, Delegasi FMN Desak Suara Rakyat Didengar dalam Agenda Iklim

News | Kamis, 12 November 2026 | 22:53 WIB

Jensen Huang Susul Gibran, Resmi Mundur dari CEO dan Presiden Nvidia

Jensen Huang Susul Gibran, Resmi Mundur dari CEO dan Presiden Nvidia

Bisnis | Kamis, 12 November 2026 | 22:50 WIB

Tak Sekadar Ikut Tren, Memahami Ingredients Jadi Kunci Memilih Skincare

Tak Sekadar Ikut Tren, Memahami Ingredients Jadi Kunci Memilih Skincare

Lifestyle | Kamis, 12 November 2026 | 22:42 WIB

Menko Yusril Singgung Kasus Ijazah Gibran Jelang Cek Dokumen Cawapres Pengganti

Menko Yusril Singgung Kasus Ijazah Gibran Jelang Cek Dokumen Cawapres Pengganti

News | Kamis, 12 November 2026 | 22:36 WIB

Sumsel Lumbung Pangan, Beras Premium Malah Langka dan Tembus Rp19 Ribu

Sumsel Lumbung Pangan, Beras Premium Malah Langka dan Tembus Rp19 Ribu

Sumsel | Kamis, 12 November 2026 | 22:29 WIB

Ketika Usaha Rumahan Tumbuh Menjadi Peluang Ekonomi bagi Keluarga

Ketika Usaha Rumahan Tumbuh Menjadi Peluang Ekonomi bagi Keluarga

Lifestyle | Kamis, 12 November 2026 | 22:11 WIB

Gas Air Mata Diduga Masuk Kampus UGM, Komnas HAM Olah TKP

Gas Air Mata Diduga Masuk Kampus UGM, Komnas HAM Olah TKP

News | Kamis, 12 November 2026 | 22:09 WIB

Pertamina dan Unilever Berkolaborasi Mendorong Ekosistem Biomethane Indonesia di COP31 UNFCCC

Pertamina dan Unilever Berkolaborasi Mendorong Ekosistem Biomethane Indonesia di COP31 UNFCCC

Bisnis | Kamis, 12 November 2026 | 22:06 WIB

47 Orang Ditahan dan Belasan Belum Diketahui Keberadaannya, KontraS Soroti Demo Yogya

47 Orang Ditahan dan Belasan Belum Diketahui Keberadaannya, KontraS Soroti Demo Yogya

News | Kamis, 12 November 2026 | 22:03 WIB

×