Menjelang IPO di Amerika Serikat, Rivian Automotive Miliki Valuasi Setara Honda

Suara.com - Dalam penawaran umum perdana (IPO) terbesar ketiga dengan dana yang dikumpulkan dalam dekade terakhir di Amerika Serikat, Rivian Automotive Inc, yang didukung oleh Amazon.com Inc berpotensi memiliki valuasi yang hampir sama dengan Honda Motor.

Dikutip kantor berita Antara dari Reuters, Selasa (2/11/2021), perusahaan rintisan ini ingin mengumpulkan hingga 8,4 miliar dollar Amerika Serikat (AS), dan menargetkan valuasi lebih dari 53 miliar dolar AS untuk debutnya di pasar saham Negeri Paman Sam.

Kekinian, hanya tiga perusahaan lain yang telah mengumpulkan lebih dari 8 miliar dollar AS saat go public sejak 2011, menurut data dari Dealogic.

Seperti Alibaba mengumpulkan rekor 25 miliar dolar AS pada 2014, Meta Platforms Inc mengumpulkan 16 miliar dollar AS pada 2012, dan Uber menghasilkan 8,1 miliar dollar AS pada 2019.

Meski Rivian belum menjual van atau truk listriknya dalam jumlah yang signifikan, kemungkinan valuasinya bisa lebih tinggi dari Ferrari, walaupun lebih rendah dari Honda, General Motors atau Ford Motor Company.

Didirikan pada 2009 sebagai Mainstream Motors oleh R. J. Scaringe, perusahaan berubah nama menjadi Rivian pada 2011. Rivian diambil dari sebuah nama sungai di Florida, tempat yang sering dikunjungi Scaringe untuk aktivitas perahu dayung saat masih muda.

Perusahaan rintisan ini telah banyak berinvestasi untuk meningkatkan produksi, termasuk untuk truk pickup Rivian R1T all-electric kelas atas, yang diluncurkan pada September, mengalahkan persaingan dari kompetitor mapan seperti Tesla, General Motors, serta Ford Motor Company.

Rivian, yang mengungkapkan kerugian hampir 1 miliar dolar AS pada paruh pertama tahun ini, memiliki sekitar 48.390 pre-order pada September untuk truk pikap serta SUV R1S  di Amerika Serikat dan Kanada.

Saat ini mereka sedang mengejar strategi dua jalur, yakni membangun van pengiriman listrik untuk Amazon dan mengembangkan pickup listrik dan merek SUV yang ditujukan untuk individu kaya.

Amazon, yang mengungkapkan 20 persen saham di Rivian pada akhir Oktober, telah memesan 100.000 van pengiriman listrik sebagai bagian dari upaya raksasa e-commerce untuk mengurangi jejak karbon.

Rivian secara rahasia mengajukan dokumen untuk IPO pada Agustus, akan menghadapi persaingan ketat dari produsen mobil baik di pasar konsumen dan van komersial.

Ford pada minggu lalu mengatakan bahwa mereka memiliki lebih dari 160.000 pesanan untuk truk pikap listrik Ford F-150 Lightning. Sedangkan versi listrik dari van komersial Ford Transit terjual habis.

Sementara General Motors sedang mempersiapkan produksi van pengiriman listrik, SUV, dan truk pikap.

Rivian mengatakan akan menjual 135 juta saham dengan kisaran harga antara 57 dolar AS dan 62 dolar AS. Reuters melaporkan pada bulan September bahwa mereka dapat mencari valuasi hampir 80 miliar dolar AS dan mengumpulkan hingga 8 miliar dolar AS.

Morgan Stanley, Goldman Sachs dan J.P. Morgan adalah penjamin emisi utama. Rivian akan terdaftar di Nasdaq di bawah simbol "RIVN".